2024年已经过半,经历了波澜起伏的
空调行业,下半场将如何走?行业的热点会有哪些变化,产业在线在此为大家带来关于家用空调的中场盘点——
从年初开始,中国空调市场的销售出货竿头直上,月度数据不断刷新记录。据产业在线监测,2024年1-6月中国空调行业销售量为11347.2万台,同比增长15.5%;其中内销6086.5万台,同比增长5.3%;外销5260.7万台,同比增长30%。
总体来看,内销市场在一季度的出货狂飙之后,由于终端零售的低迷与库存高企,二季度出现拐点。出口市场则在3月之后持续走高,对整体行业规模形成强大支撑。
旺季启动早,规模再创新高
2024年以来,空调企业加足马力备货生产,一季度内销同比增速达到11.2%,规模创出新高。但接下来的表现与人们的期望相悖,进入5、6月份,华东、华南和西南出现了连续性的降雨,气温始终没有达到去年同期的水平,市场需求也在多方面因素影响下疲软。
高预期最终带来的是高库存,预计冷年结束时候的库存将是历史较高水平。
在这种压力下,空调行业的竞争态势出现了分化,具体表现为以下三方面:
一是品牌分化。头部品牌阵营虽然规模仍然占优势,但基数较大,市场增长乏力;腰部品牌凭借对细分市场的聚焦和下沉市场的争夺,份额提升较快;尾部品牌则在市场低迷的背景下,开拓市场难度变得很大,面临生死考验。
二是区域分化。综合调研情况来看,华南市场今年受影响最大,华东和华北市场相对较好,西南市场在高基数下增长有所减缓。
三是渠道分化。下沉渠道和新兴电商渠道依靠高触达率和性价比优势,对传统出货渠道(自营、连锁等)造成了很大冲击。对于空调企业来说,渠道的调整与变革正在加剧。
优势与空间双具备,出口热度不减
国内市场的激烈竞争,迫使很多企业将拓展目标转向海外。空调出口从2023下半年开始,在全球天气和补库存的双重刺激下,出现了持续性增长。产业在线数据显示,2023中国家用空调外销占比约为42%,今年上半年这一比例已经变成46%,出口比例大幅提升。
中国家用空调有着本土产业链的制造优势,同时海外市场空调普及率差异化明显,可谓是制造优势与市场空间俱全。
从出口目的地来看,东南亚、中东和拉美是上半年出口的热点区域,美国的补库需求也在今年显现。由于明年关税提高的风险,对美国及墨西哥的空调出口或在后续维持较高的规模。总体来看,下半年空调出口的增长持续性更好。
库存高涨叠加原
材料涨价,价格跌破预期
市场风险方面,除了库存畸高外,制造成本与销售价格的“倒挂”也是一大隐患。从3月中旬铜价开始走高,到5月底已超过8万/吨,给空调和产业链的生产带来了较大的成本压力,有品牌测算,铜价上升将会使空调的生产成本增长100元/台。
虽然6月之后,铜价有回落趋势,但也有研究认为铜价将保持高位运行。这也就意味着,未来一段时间内,空调的生产成本将居高不下。而在前述高库存条件下,市场竞争愈发恶劣。如果7-8月终端需求没有明显恢复,价格战或将贯穿全年,成本与价格的倒挂趋势也逐渐明显。
成本与价格的倒挂,不但会影响到企业的经营质量,更会对行业本身造成冲击。不排除一部分企业会为了规避高成本,在产品上采取“减配”、甚至以次充好的行为。值得全行业的关注和警惕。
下半年方向,树立长期主义发展观
2024年,虽然上半年市场波折很多,但是空调行业毕竟还有下半场。新冷年即将开启之际,企业收拾心情重新出发。
国内市场,7月25日国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,对一级和二级能效的空调产品提出了明确的补贴政策。对于空调行业来说,如何利用好此政策加持,做好库存的去化工作,将是新冷年的课题。
当前环境下,单纯价格战对企业的作用会越来越低,企业还需树立长期主义的发展观,重视下沉市场和细分领域市场的发展,加强线上开发和渠道变革。特别是主流企业,应带头构建合理的价格体系,促进行业的合理与有序竞争。
综合以上情况,产业在线预计,2024年下半年空调行业出口市场将会保持增长,国内市场承压,但在国家政策与高温天气持续影响下还会有利好释放。
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